2017年中国石材进口数据解析中国石材行业未来的发展趋势

发布时间:2018-3-21

在刚刚过去的2017年,中国石材贸易正如行业专家们所预料的那样,出口持续徘徊;进口则十分抢眼、重现高增长。2017年中国石材进出口国际贸易合计,继2016年跌回百亿美元之后,2017年进出口合计仍徘徊在百亿美元大关以内,只达到96.06亿美元,4908万吨。其中出口与上一年基本持平;而进口则表现十分突出、增长明显,这与中国当前的宏观经济政策、生态环保政策紧密相关,更与中国巨大的石材需求和石材资源储量不平衡或缺少——尤其是大理石资源短缺有着直接关系。

近日,中国石材协会刚刚从国家海关总署获悉:2017年中国石材进出口合计只有96.06亿美元,4908万吨,与上一年相比,分别增长了5.84,29.36。其中2017年出口了68.14亿美元,3433万吨,比上一年分别增长了-0.83和31.89(其中重量增长明显的原因是石粉、石碎粒数量增长大,需要解释的是这并不是装饰石材,它的增长太大,带动了整个数量上增长);而进口27.93亿美元,1465万吨,按同比项目分别比上一年增加了26.78和23.21,应当说这是同步的。这就是说,在过去的2017年,中国石材贸易出现了进口(含金额、数量)双双高增长,仅次于历史上最好的2013年和2014年的进口高水平;而出口则再次徘徊,扣除了石粉、石碎粒的金额、数量的增长,实际上,2017年中国石材出口是负增长。

(1)2017年中国石材出口大数据
根据2017年中国石材贸易汇总表,当年出口的品种主要集中在建筑石、大理石碑石、花岗石碑石、大理石制成品、花岗石制品、石材复合板、人造合成石等几个主要编号上。而人造合成石在2017年增长迅猛,达到11.5亿美元,65万吨,仅该单项就比2016年增加1倍,净增长约5.75亿美元,约20万吨。人造合成石再一次成为拉动中国2017年出口增长的“黑马”。如果扣除2017年中国人造合成石增长部分,实际2017年中国石材出口是负增长。进一步表明中国石材出口增长的徘徊性进一步增加。正如笔者去年所列举的国际形势一样,今年那些影响中国石材出口因素依然存在,并且有过之而无不及,他们依然是:中东战火历经数年且大有漫延之势、东欧危机仍没有解决的时间表、欧盟恐怖袭击的阴影驱之不散,英国脱欧终成现实,日本经济增长趋于负数……而惟独中国经济GDP年度增长指标令人注目等等,这些都使得中国石材贸易出口不可能“一枝独秀”。所以说,未来的国际形势促使中国石材出口仍将是持续低迷和不确定的。但我们仍在低迷中看到人造合成石的异军突起——下面还要对人造合成石的出口做一专门的解说。

(2)2017年中国石材进口大数据
2017年中国进口石材仍是大理石荒料和花岗石荒料为主,而进口增长主要还是体现在大理石荒料(17亿,840万吨)、花岗石荒料(9.5亿,570万吨)这两项最主要进口产品上,这两项占总进口(27.92亿美元)的95。表明国内原有进口库存品种已经得到不同程度释放、消纳、消化,市场消费需求有所提升。专家们预计,中国进口石材重回高位增长期,并进入历史上第三高位(指2013年、2014年最高位之后的第三高位),是中国市场需求的必然结果。一方面,我们国家进入由高数量型增长进入高质量型增长阶段,人民生活水平也随之进入高质量型增长阶段,石材进家装逐渐被更多的居家装修所认识、所接受、所实施;二是,国家大力提倡生态文明建设,中国许多区域的石材产业,尤其沿海、沿湖、沿江、沿林的石材开发被禁止,部分省市出台了《生态红线》,大批石材矿山被关闭;第三,中国最适合室内装修的大理石品种一直短缺,这就造成了2017年进口石材中大理石荒料增长最为明显,达到了净增加近5.5亿美元,约200万吨增量的规模,并成为2017年中国石材进口增长的最主要的部分。当然,进口大理石不仿也有游资投机的因素,我们在后面会讲到它。目前,中国进口石材的大理石和花岗石的大致比例是8﹕5,也就是每进口8吨大理石就要进口5吨花岗石。从目前趋势看,如果中国继续维持上述三个基本政策,2018年中国石材进口将要持续走高。并且进口石材价格还将继续增长(2017年进口价格比2016年增长明显,平均价格增长15,2016年进口平均单价193美元,2017年进口平均单价是221美元)。这对于中国以加工进口荒料为主的国家是极为不利的

纵观2017年中国石材贸易,我们有理由相信,中国仍然是世界上最活越的石材生产与消费市场,在世界石材界的总贸易份额仍会维持在25~30左右。

(3)2017年中国石材进出口数据与中国石材贸易近几年的基本情况
如果把2017年中国石材进出口的基本情况,把它放到一个历史的节点上,是怎样的状况呢?
2000~2017年中国进口和出口石材汇总表

注:本表由侯建华根据中国海关总署2000~2017年中国石材进出口贸易汇总表整理。


2001年~2017年中国出口与进口石材趋势图

中国石材1990~2016年的产量与出口值

注:表中石材出口值数据由中国石材协会侯建华根据中国国家海关总署年度报表、原国家建材局、中国石材协会年度报表整理。

分析2017年中国石材出口数据及结构
(1)分析2017年中国出口数据及重点国别
2017年中国出口天然石材(不含人造合成石)第一大国是韩国,241万吨,10.38亿美元;第二大国是美国,65.6万吨,6.1亿美元;第三名是日本,达到54.6万吨,4.49亿美元,越南达到第四,42万吨,2.65亿美元;印度则攀升至第20万吨,2.15亿美元;德国是66.4万吨,1.68亿美元,阿联酋14.2万吨,0.96亿美元;荷兰,19.2万吨,0.72亿美元;英国,15.5万吨,0.65亿美元;比利时,3.3万吨,0.16亿美元;中国台湾,5.9万吨,0.27亿美元。

这样的出口座次似乎很好看出来,但这几年人造合成石异军突起,大有改变中国出口市场格局的势头。因为从出口人造合成石的数据看:美国,33万吨,7.09亿美元;加拿大2.7万吨,0.81亿美元;英国,2.1万吨,0.52亿美元;韩国则一下少了,才2.9万吨,0.22亿美元,这与它的天然石材进口相差甚远;巴西,2.6万吨,0.43亿美元;澳大利亚,2.9万吨,0.47亿美元。

美国市场:我们看天然石材出口时,韩国是第一大市场,但美国一但加上人造合成石,就成了第一,总值达到13亿美元,远远超过韩国的10.6(10.38亿天然+0.22人造石)亿美元了。美国仍稳稳坐在第一的位置。而美国的13亿进口值相当于中国出口石材的1/5(20)。

人造合成石的崛起,是与人造合成石产业近年来的技术创新、产品创新、设备高度自给、原料充足自给、品种多样性、质量大幅度提高、品牌价值提升、服务针对性强等有着直接关系。必然是今后石材贸易的增长的最快部分。

韩国市场:仍然是天然石材第一的市场,以花岗石建筑石、装饰石材、园林石、碑石为主;

日本:以建筑石、墓碑石、装饰石材为主;而过去的墓碑石有所减少;

越南市场:以建筑石、装饰石为主;

欧洲市场:全欧洲的国家基本上是建筑用装饰石材,有少量墓碑石;

这里要说说印度市场:在2017年竟进口了中国20万吨,2.15亿美元的大理石和花岗石制品,总计超过2亿美元,这在印度是个里程碑意义上的事。从中可以看出印度的经济增长势头,并在石材行业也有所体现。

(2)对出口数据(品种、国别)的未来趋势进行预测
根据多年来的数据,我们有理由相信:中国石材出口品种、国别、座次、数量近期不会有太大的变化。大家关注的“一带一路”石材并没有太大增长。但惟独人造合成石出口可能还会加快速度——因为这匹“黑马”在中国已经成熟。

其它进出口数据不大的国家,我们会在会后将数据考备给各位。

分析2017年中国石材进口数据及结构
(1)分析2017年中国进口数据及重点国别
大理石荒料:显然2017年的冠军又是土耳其了,它向中国出口(大理石):达到431万吨,9.55亿美元;啊!第二名竞是沉睡了多年的意大利:64.9万吨,1.85亿美元;第三名是伊朗84.3万吨,1.44亿美元;第四是埃及,91万吨,1.14亿美元;第五是西班牙,31.5万吨,0.6亿美元;第六是希腊,24.5万吨,0.49亿美元;第七葡萄牙,21万吨,0.31亿美元;第八是巴勒斯坦,18万吨,0.23亿美元。这些大理石大约合计17亿美元,848万吨。

花岗石荒料:第一名仍然是印度(已经多年的地位,始终不被撼动),438万吨,6.77亿美元,已经多年牢牢把持住中国进口花岗石第一大国的位置;第二名是巴西,71万吨,1.41亿美元;第三名是挪威,10万吨,0.27亿美元;第四沙特,3.2万吨,0.15亿美元;第五芬兰,10万吨,0.14亿美元;第六南非,7.5万吨,0.13亿美元。2017年中国花岗石荒料总共进口了约9亿美元,552万吨。

其它进进口数据不大的国家,我们会后可考备给各位。

(2)对该数据(品种、国别)的未来趋势进行预测;
中国主要进口石材荒料,因为中国的加工能力太强。而进口石材中大理石和花岗石荒料是最主要的品种,大理石和花岗石的比例是8:5,也就是说大约每进口8块大理石荒料就要进口5块花岗石荒料。

2017年仅厦门口岸就进口了13亿美元,约800万吨大理石荒料、花岗石荒料。

A.从土耳其进口大理石荒料仍占居中国进口第一位
2017年中国从土耳其进口大理石431万吨,9.55亿美元,而2016年中国共进口土耳其大理石6.71亿美元,330万吨,而2015年6.4亿美元,320万吨;而2009年才2.43亿美元,8年净增近7亿多美元;从土耳其一国进口到中国石材,就占当年中国全部进口石材1465万吨的金30。

主要原因侯建华认为有:土耳其地处地中海沿岸,和希腊、意大利、西班牙大理石矿的生成属于一个地质构造年代,这不同于埃及沉积岩类大理石,环地中还沿岸的大理石是大理石中的中上品材料,是设计师、建筑师十分钟爱的材料。近些年,土耳其大力发展石材工业,出台了扶持该工业发展的多项政策,如中、小企业救助基金、设备进口减免税政策等。近些年中国在该国投资矿山、加工厂的产能逐步施放到位等,都在一定程度上促使土耳其大理石产量的快速增长。

土耳其大理石出口中国能快速增长,是具备了的几个条件:一是对中国巨大进口来说,运途较欧洲传统国家要近;二是同属沉积岩、变质岩,品质上与意大利等国品种无大的差别,成本却要低很多;三是土耳其的生产成本、人工成本要比西班牙、意大利等南欧国家要低很多;四是相对于其他国家,土耳其对中、小企业投资和进入的门槛也要低得多,吸引外资的动力较大;五是中国巨大的国内需求和外加工市场的需求等等。如中轻石材,常年经营土耳其大理石,年进口量最高时达到150万吨等等。

B.中国进口花岗石印度仍牢牢占据第一位
2017年中国进口印度花岗石荒料438万吨,6.77亿美元,较2016年又有所上涨,仍稳居第一;2016年虽然印度向中国出口较上一年有所下降,但仍以5.53亿美元,350万吨稳居中国进口花岗石第一的位置。而2015年是6.3亿美元,388万吨,比2016年有所下降;从数量上讲,单印度一国就占中国当年进口花岗石的70;而2017年印度花岗石比2016年增加(6.77-5.53)1.24亿美元,+22.4。

这里有三个主要原因:第一:品种适合中国市场——像黑金砂、印度红、英国棕等;第二:价格中国能接收,且适合砂锯再加工;第三:产品物化性能较高——性价比高。笔者分析,在艳丽色彩花岗石方面中国仍将长期依赖进口。这是与中国缺少这样的资源有着极大关联。我们知道,中国是花岗石大国,但多为灰、黄、粉、绿——且多是浅色调的。艳丽、奇异的品种很少,这导致只有进口。

此外,巴西1.41亿,72万吨,比上年有减少,但不多;此外,南非、芬兰、挪威、美国、那米比亚比上年均有减少。

C.从埃及进口大理石板材增长令人刮目相看
以沉积岩为主的埃及大理石在2010年首次出现了向中国出口1亿美元以上数值,达到1.00247亿美元,而2015年则达到1.2亿美元。(2016仍然保持在1.1亿美元)。2017年91万吨,1.14亿美元,数字变化不大,这个数字本身并不算一个大数字,但对于一个全国年出口仅40多亿美元的中东国家来说,则是一个不小的增长。据悉,在2007年埃及石材全年出口仅有4亿美元,且大部分是荒料,而这已经占到国家总出口值的1/10。而到了2010年,石材出口大约达到了6亿美元左右,占到埃及全国出口15,约合1/6。而1.2亿美元大理石板材就显然举足轻重了。这得益于埃及这几年来大力提倡增加关税、调整出口产品品种、结构为主导的外贸政策—— 一句话,埃及外贸产品也要通过深加工增值.

最后,侯建华根据中国石材进出口大数据的解析提出几点思考及建议:

1.目前中国每年大约需要多少天然石材,折合成板材(m2),大数据;
2.未来中国石材基地(集群)的集中效应将更加明显;
3.中国新一轮环保风暴将持续影响中国企业生产与布局;
4.以加工进口石材为主的企业转型、转移迫在眉睫;
5.以出口石材为主的企业转型将是重新定位;
6.作好“一路一带”对石材需求的准备;
7.中国石材企业海外投资分析;
8.中国石材大数据将有利于石材企业贸易的研判、预判;
9.环境压力迫使中国石材生产成本、出口成本大幅提高,荒料、成品涨价突显;
10.中国大陆现有进口大理石、花岗石荒料存量将大幅度涨价;
11.未来几年中国石材进口石材继续呈稳中缓慢上升趋势;
12.用发展中国国内家装用石材,来拉动中国进口石材业兴旺是一场“痴人说梦”;
13.中国人造合成石产业快速发展,一定程度上将影响部分石材品种的出口结构;而国内矿山、工厂内天然石材碎料必然涨价;
14.中国进出口石材的变化将严重影响世界石材市场的格局与价格;
15.中国内地以石材为主要产品的展贸、经贸活动数量、规模将大幅度洗牌、整合;
16.中国新近将要发布的《国家生态红线》将严重左右中国石材产业,尤其矿山企业和加工厂布局;
17.中共“十九大”精神将在很深程度上、很长时间上影响石材产业的变革。

来源:天下石 Popular Products:     White Marble Slab     China Granite Slab     White Quartz Slabs     Iran Travertine Slab     India Granite Block     Turkey Marble Tile
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